Após a batalha de Venarium, um cansado CONAN retorna à sua terra natal em busca de descanso e solidão. No entanto, uma misteriosa batedora chega para alertar os cimérios sobre uma ameaça iminente que marcha vinda da região selvagem dos pictos. Será que CONAN e sua nova aliada conseguirão conter essa nova horda de invasores?
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